周二,公司总部位于瑞士的安姆科公布,会以全股票交易方法,耗资84.3亿美元收购公司总部位于美国贝里国际集团。本次企业并购将导致安姆科在顾客和医疗健康外包装的地位进一步巩固,成为行业内的大佬。
从总体上,贝里股东将按照一定的比例,用每一股贝里个股获得7.25股安姆科个股。合并结束后,安姆科股东将持有新公司约63%的股权,而贝里股东则拥有约37%的股权。本次合并市场估值,促使贝里每一股股票的价格达到73.59美金。这一合并计划方案已经得到安姆科和贝里俩家公司董事会的一致通过。
本次合并将俩家在业务上相对高度互补公司紧密结合在一起,一同打造全球日用品外包装解决方案管理者。合并之后的公司将为用户提供更全面、多元化的软性塑料薄膜、生产加工塑料薄膜、容器和密封商品,另外还具有独特的全世界医疗健康产品组合策略。通过此次合并,新公司将具备史无前例创新能力和规模经济效应,可以更好的满足用户和消费者对于可持续性发展要求,加快产品组合策略的转型升级,并且为彼此公司股东产生不错的收益。
本次企业并购意味着安姆科这一家百年老字号的不凡发展史。安姆科公司创立于19个世纪60年代开始,最开始仅仅悉尼雅拉河畔的一家较小规模纸厂。经过多年发展,安姆科最终在纽交所发售,并在澳大利亚证交所挂牌出售。2019年,安姆科以68亿美元高价回收了美国Bemis公司,并以此为契机,将重点上市地点从澳大利亚转移到纽交所。
安姆科新一任CEO约翰·科涅茨尼在今年9月宣布任职,他指出:“本次合并符合实际大家的战略规划。整合彼此优点,我们将要更加专注于客户满意度,加强可持续发展理念,并把产品系列转为增长迅速、盈利更高行业,以此来实现更快地业务流程增长。合并之后的公司将为用户提供更全面、可持续发展的商品,并依托强大的自主创新能力、全球化布局和灵活的供应链,协助全世界与当地顾客完成迅速、更有效的发展趋势。此次合并不但将大幅提升公司年度权益资本成本和利润,并且也将为公司股东创造更大的价值。我和安姆科团队一起,希望与贝里精英团队携手共进,加快转型,为我们的产品以及消费者带来更重大的影响。”
安姆科在最近一个财年的销售额为136.4亿美金。贝里国际集团的销售额为123亿美金。本次合并后,新集团的员工数量将增加到75000人,已经拥有超过400家生产厂预计年全年收入有望突破240亿美金,变更后的EBITDA有望突破43亿美金。
合并后,总部依然会建在瑞士苏黎世,约翰·科涅茨尼将担任合并后公司的首席执行官,格雷姆·利贝尔特将担任董事长,杰夫·斯特雷特将出任副董。原贝里总部位于美国印第安纳州埃文斯希尔。在本次交易中,瑞士银行和高盛公司出任安姆科的税务顾问,柯克兰和埃利斯法律事务所则是安姆科给予法律顾问服务。拉扎德和富国银行则分别担任贝里的税务顾问。
贝里CEO阿隆·奎林斯基表明:“过去一年,贝里经历过重要的转型升级,根据脱离HHNF业务流程,大家改善了产品组合策略,提升了公司核心竞争优势。与安姆科的合并是公司持续发展的名正言顺之事,这充分证明了我们团队有实力不断创造财富。整合两个人在交易包装食品和全球布局上的优势,我们将要为用户提供更加全面、更自主创新解决方案。更为关键的是,贝里和安姆科在公司文化层面相契合,双方重视安全、员工职业发展、可持续、自主创新、客户关系管理和卓越运营。我坚信,根据强强联手,我们将要获得更大的造就。”
11月初,安姆科发布2025财年第一季度的财务报告。财报显示,公司在过去的一个季度获得了稳定的销售业绩。报告期,公司完成净销售额33.53亿美金,较去年同期下降2.6%。尽管材料成本降低增添了一定积极作用,但汇率变化还对销售总额导致了一定不良影响。从销量来看,同比完成了增长,同期相比也增长了约2%。属于安姆科的净利润为1.91亿美金,较去年同期的1.52亿美金,大幅度增长了25.66%。
从变更后的税前利润来说,去除费率条件的限制后,同期相比增长了约3%,做到3.65亿美金。销售量增长、重新组合带来的好处以及持续强劲成本管理所产生的积极作用,一定程度上削减了产品报价和组合不良影响造成的影响。变更后的息税前利润率也自去年提高了50个百分点,达到10.9%。
在业绩说明会上,科涅茨尼注重,安姆科将重点放在“转为增长迅速、毛利率更高类型”,比如医疗健康、肉类食品、宠物护理提供优质现磨咖啡。他指出:“根据升值回收,大家进一步拓宽了这种类型。”安姆科2025财年第一季度于9月30日完毕。公司重申了对2025财年(截止到6月30日)的业绩预期,预估变更后的权益资本成本将于9亿至10亿美金中间。
安姆科先前公布已达成共识,以1.22亿美金的价格出售它在Bericap北美地区公司的50%股份。Bericap北美地区公司是安姆科和德国Bericap于1997年共同成立的中外合资企业,关键在国外、澳大利亚和墨西哥生产制造用以饮品、食品工业生产市场瓶塞。该公司在2024财年的销量大约为1.9亿美金。
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